资本圈 | 保利125亿非公开发行获集团同意 宝龙获100亿授信

越秀地产发行20亿元4%有担保票据 澳交所已批准上市

1月16日，越秀地产股份有限公司发布公告称，于当日发行人民币20亿元2026年到期的4%有担保票据，澳交所已批准票据上市金融街股票。预期票据上市将于1月17日或前后生效。

越秀地产此前公告，建议票据发行的所得款项净额将约为人民币19.91亿元金融街股票。该所得款项净额拟用作置换集团若干于2023年1月到期的中长期境外票据。

中国电建完成发行20.8亿股 募资133.96亿元

1月16日，中国电力建设股份有限公司发布非公开发行A股股票发行情况报告书，保荐机构（主承销商）为中金公司，联席主承销商为中信证券、华泰联合证券金融街股票。

据观点新媒体了解，根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.44元/股，发行股数为20.80亿股，募集资金总额为133.96亿元金融街股票。

金融街拟发行不超过50亿元CMBS及175亿元公司债

1月16日，金融街控股股份有限公司发布关于公司申报发行CMBS及发行公司债券的公告金融街股票。

金融街拟储架/单期发行规模合计不超过50亿元（含）CMBS金融街股票。本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经监管机构审核或注册后方可实施。

CMBS标的物业范围包括但不限于金融街海伦中心、金融大厦等，具体资产在发行前确定金融街股票。发行期数不超过5期（含），期限为不超过18年（3+3+3+3+3+3），每三年末保留购回优先级资产支持证券的权利以及调整票面利率的权利。

发行资金用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）金融街股票。

此外，金融街拟发行总额不超过175亿元的公司债券，期限不超过10年，用于存续公司债借新还旧、偿还金融机构借款、补充流动资金等合规用途；尚需提交公司股东大会审议，并需经监管机构审核或注册后方可实施金融街股票。

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宝龙地产与中国工商银行签署全面战略合作协议 获100亿授信

1月16日，宝龙地产与中国工商银行就“金融支持房地产市场平稳健康发展”签署了《全面战略合作协议》，获工行100亿授信，进一步提升双方整体合作力度，建立长期稳定的战略合作关系金融街股票。

据此前报道，2022年12月14日上午，宝龙地产与建设银行上海分行举行战略合作协议签约仪式并签署《支持房地产市场健康发展合作协议》，双方明确将进一步加强全方位战略合作金融街股票。

保利发展：非公开发行8.19亿股获保利集团同意 募资总额至多125亿

1月16日，保利发展控股集团股份有限公司发布关于2023年度非公开发行A股股票获得有权国资监管单位批准的公告金融街股票。

据观点新媒体了解，保利发展于2022年12月30日召开2022年第12次临时董事会、第六届监事会第二十一次会议，审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票的相关议案金融街股票。

截至目前，保利发展已取得有权国资监管单位中国保利集团有限公司关于本次非公开发行的同意：原则同意公司本次非公开发行股份方案金融街股票。中国保利集团有限公司以不低于人民币1.00亿元且不超过人民币10.00亿元的现金认购本次非公开发行的部分股票。

本次非公开发行尚需获得保利发展股东大会审议通过，并报中国证监会等证券监管部门核准金融街股票。保利发展将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

另据此前报道，本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过8.19亿股（含8.19亿股），募集资金总额不超过125亿元（含本数）金融街股票。

五大行联合牵头 复星获120亿元银团贷款

1月16日，上海复星高科技有限公司与8家国内银行举行贷款签约仪式金融街股票。

观点新媒体获悉，根据协议，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行作为联合牵头行，中国民生银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行作为参贷行，共同组成银团，向复星高科提供总计120亿元人民币贷款金融街股票。

据悉，这是去年12月中旬中央经济工作会议明确提出“鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”后，由五大国有银行牵头，联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款金融街股票。

雅居乐拟发行上限12亿元中期票据 用于项目开发建设等

1月16日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司披露2023年第一期中期票据募集说明书金融街股票。

观点新媒体获悉，雅居乐计划于1月18日发行不超过12亿元人民币3年期中期票据，债券注册金额人民币20亿元，本期基础发行金额人民币0亿元，本期发行金额上限为人民币12亿元，发行期限3年期，主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为恒丰银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司，存续期管理机构为恒丰银行股份有限公司金融街股票。

值得注意的是，本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保金融街股票。