海南省拟发行合计(上限)50亿元人民币蓝色和可持续发展债券

海南省拟发行合计(上限)50亿元人民币蓝色和可持续发展债券币火全球，最终指导价2.42%、2.65%和2.85%

久期财经讯，海南省人民政府(PEOPLE’S GOVERNMENT OF HAINAN PROVINCE OF THE PRC)拟发行Reg S、以人民币计价的2年期蓝色债券、3年期及5年期可持续发展债券币火全球。(FPG)

条款如下：

发行人：海南省人民政府

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：（上限）50亿元人民币

期限：2年期 | 3年期 | 5年期

初始指导价：2.75%区域 | 3.00%区域 | 3.20%区域

最终指导价： 2.42% | 2.65% | 2.85%

交割日：2022年11月2日

证书：香港品质保证局(HKQAA)绿色和可持续金融认证计划(预发阶段证书)

证书主题：蓝色及可持续发展债券

资金用途：发行2年期债券的净收益将对合格蓝色项目进行融资币火全球，项目根据绿色、社会、蓝色和可持续发展融资框架("框架")归类;发行3年期和5年期债券的净收益将用于对该框架下被归类为绿色和社会合格类别的项目进行融资

其币火全球他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;香港特区法

牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、建设银行、渣打银行、东方汇理、招商永隆银行、汇丰银行、浦发银行香港分行、农业银行香港分行、德意志银行、光银国际、瑞穗证券、中信证券、国泰君安国际、民生银行香港分行

联席可持续结构顾问：中国银行、中金公司

付款代理：交通银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司、欧洲清算银行/明讯银行